Категорія: donotuse

В црм Вупті можливий огляд статистики по клієнтах, а також фінансової складової. Знову ж, один із найбільш помітних плюсів срм системи – електронний журнал, де все зберігається в одному місці. Тож, як працювати з графою статистика і переглядати фінансові операції по срм.

Де знайти?

1. Переходимо у “гамбургер” в лівому верхньому вікні – натискаємо на розділ “Фінансова аналіти”
2. Налаштовуємо параметри, за якими необхідно побачити звітність: календарний проміжок, готівковий або безготівковий рахунок. Кількість параметрів можна змінювати, зважаючи на специфічність саме вашого бізнесу
3. Обираємо необхідний фільтр: наприклад, разова відвідування або абонементи. Кількість фільтрів також є можливість коригувати.
4. Оглядаємо виведені дані: прибутки, витрати, різницю.

Як переглянути платежі та витрати?

1. Переходимо у розділ “Звіт платежів”, тобто оплати, які зараховувалися від клієнтів
2. Налаштовуємо параметри для перегляду: кількість транзакцій, дату, готівка чи безготівковий рахунок і т.д
3. Для більш широкого аналізу заходимо в розділ “Витрати центру”.
4. Вносимо необхідні дані: зарплати викладачам, витрати на оренду. комунальні платежі, маркетинг і т.д. Тоді система буде автоматично прораховувати ваші витрати.

Також у срм системі Вупті можна переглядати статистику.

1. Для цього натискаємо на розділ “Статистика”
2. Обираємо параметри: проміжок часу (декілька місяців або навіть декілька років), обираємо тег, співробітника або ж конкретний тип уроку за необхідності
3. Натискаємо оновити і переглядаємо статистику

Аналіз статистики можливий за параметрами: активність вчителів, візити (скасовані і фактичні), нові клієнти, видалені клієнти. Є можливість налаштувати параметр “Візити за типом уроку”, “Типи оплат”, “Візити за тегом клієнта”, “Кількість клієнтів, які відвідал 1 або більше занять”.

Статистика в срм системі допоможе вам оптимізувати ефективність продажів і скеровуватиме прийняття рішень для побудови прибуткової бізнес-стратегії.

CRM Voopty має загальну статистику, щоб ви могли аналізувати результати своєї роботи на основі історії ваших угод.

Тобто ваш звіт містить:

• кількість створених/видалених угод за певний період часу;
• загальна вартість угод;
• продуктивність кожного члена вашої команди (репетитора або ж працівника);
• фінансовий висновок за період часу.

Сьогодні поговоримо про те, як додавати співробітників в систему. У Вупті можливо налаштувати всю необхідну інформацію і не вести паралельно паперовий облік. Отже, додаємо працівника лише у кілька кроків.

Крок 1. Переходимо у “гамбургер” зліва зверху – обираємо графу “Мої співробітники” – справа знизу натискаємо “Додати співробітника”

Крок 2. Вводимо всю необхідну інформацію про працівника: додаємо ПІБ, аватар, посаду, опис посади (наприклад, менеджер конкретної філії), номер телефону, пошту

Крок 3. Присвоюємо роль співробітнику. На сторінці є різні ролі: власник, адмін, педагог. Вони відрізняються можливістю доступу до даних. У педагога, наприклад, є доступ лише в особистий кабінет та до розкладу. Власник може надавати різні ролі працівникам і обмежувати їх в доступі до конкретної інформації. Наприклад, роль адміна можна розширити (натиснути повзунок вправо-вліво). 

Крок 4. Налаштувати касу, з якою працює співробітник – готівка або безготівковий розрахунок (є можливість обрати обидва пункти).

Крок 5. Налаштувати опцію змінювати інформацію про платежі. Тобто якщо адміністратор працює з прийманням оплат, тоді зможе змінювати необхідні дані в ході внесення в систему. 

Крок 6. Натиснути “Оновити інформацію” в правому нижньому кутку. Співробітника додано в систему!

Надалі є можливість редагувати будь-яку інформацію про вашого працівника, змінювати особисті дані і всі доступи. Для цього є кілька розділів на сторінці: “Інформація”, “Активність”, “Відсутність”, “Повідомлення”, “Зарплатня та витрати”.

Є можливість надати доступ менеджеру до власного кабінету, тоді потрібно натиснути кнопку “Запросити співробітника” і надіслати виведене посилання. За ним працівник авторизовується в системі, вводить пароль, тоді система реєструє автоматично кабінет.

Як налаштувати публічність викладача:

1. Заходимо в систему, розділ “Мої співробітники”
2. Обираємо конкретного викладача, інформацію якого потрібно поредагувати
3. Переходимо в розділ “Інформація” і вимикаємо кнопку “Прихований(не показувати на сторінці студії)”
4. Оновлюємо інформацію про співробітника
5. Тепер при виході на публічну сторінку вашої школи будь-якому клієнту демонструється інформація про викладача і можливість забронювати з ним заняття. 

Що таке публічна сторінка?

Публічна сторінка є необхідною в разі відсутності сайту. Тобто публічна студія це своєрідний сайт на базі Вупті. Навіщо? Щоб збільшити посилкову масу на ваш сайт, що добре для SEO або ж просто створити окрему сторінку для самостійного запису клієнтів.

Публічна сторінка налаштована у форматі лендінгу, по пунктах можна переглянути всю важливу інформацію, наприклад: 

• Блок “Про нас” – тут можна описово залишити характеристику саме вашої компанії.
• Блок “Викладачі” – вся необхідна інфо про репетиторів та відразу кнопка із записом на урок для зручності. Клієнт побачить лише короткий опис та вільні слоти для запису. За вашим бажанням інформацію можна залишити публічною або ж приховати.
• Блок “Запитати” – клієнт може залишити свої дані для подальших уточнень з менеджером.
• Блок ”Абонементи” – на публічній сторінці клієнт може побачити актуальні ціни і відразу сплатити абонемент. Для сплати є кнопка “Купити” з подальшим віконцем для особистої інформації та оплати.
• Блок “Курси” – тут клієнт може записатися на конкретний курс, забронювати час та побачити всю інформацію про курс.

Також на заняття можна записатися альтернативним чином: на публічній сторінці є активний розклад школи (публічність та приватність занять можна змінювати), клієнт може натиснути на конкретний урок в розкладі і записатися. Аналогічним чином можна сплачувати заняття.

• Блок “Контакти” – посилання на соціальні мережу та номери телефонів.

Як налаштувати публічну сторінку:

1. Натискаємо на гамбургер і обираємо пункт “Публічна інформація”, редагуємо повзунок, щоб сторінка стала публічною.
2. Починаємо заповнювати всю важливу інформацію: обираємо аватарку та обкладинку студії, ставимо категорію (наприклад, іноземні мови, няні і т.д).
3. Обираємо тег, за яким легше знайти студію, короткий опис та заповнюємо інформацію про компанію.
4. Виводимо слоган, інформацію про викладачів, посилання на соцмережі та веб-сайт – ця інформація не є обов’язковою, заповнюється за бажанням.
5. На публічній сторінці можна вказати робочі дні, графік роботи, онлайн бронь (вказується час, на коли можна бронювати заняття, наприклад, за добу).
6. Встановлюємо можливість перевіряти запис на урок через пін (пін-код на номер телефону при реєстрації), а також самостійне скасування уроку клієнтом.
7. Зберігаємо інфо про студію.

Студію можна залишити приватною на необхідний час, тоді варто просто натиснути бігунок справа зверху на сторінці і зробити студію не публічною.