Місяць: Квітень 2024

Сьогодні поговоримо про те, як подивитися історію відвідувань та оплат в особистому кабінеті клієнта. 

Щоб переглянути історію відвідувань:

1. Переходимо на клієнта. Для цього заходимо в розділ Мої клієнти – натискаємо на необхідного клієнта

2. Гортаємо вниз сторінки на розділ Заняття

3. Обираємо проміжок часу та необхідний фільтр, за яким необхідно проглянути історію відвідувань – натискаємо кнопку Оновити

4. Тепер бачимо в списку заняття, які відвідав або не відвідав клієнт.

Ті заняття, що відбулися, відображаються в зеленому кольорі, а ті, що ні – закреслені. 

Також система показує заплановані заняття на майбутнє, в такому випадку вони відображаються жовтим.

Альтернативний варіант:

Якщо у клієнта є абонемент, то в картці клієнта натискаємо на нього. Тепер можемо побачити, які заняття увійшли в цей абонемент, а які були скасовані. 

Щоб переглянути історію оплат:

1. Переходимо на карту клієнта
2. Гортаємо вниз сторінки на розділ Платежі
3. Обираємо потрібний проміжок часу – натискаємо Оновити
4. Тепер бачимо всі оплати клієнта за цей час. В інформації є вид оплати, абонемент, тип уроку, вартість та дата. 
5. Також можна переглянути оплати по касах та поставити необхідний фільтр.

Є можливість відредагувати оплату, якщо вона не відповідає дійсності. Така можливість налаштовується в правах доступу співробітників.

Сьогодні поговоримо про те, як проставити фільтри в розділі “ Мої клієнти” в срм системі Вупті. Для цього необхідно зробити кілька кроків:

1. Натискаємо на меню зліва зверху – Переходимо в розділ Мої клієнти 

2. Справа зверху бачимо значок фільтру, обираємо його

Тепер бачимо можливість обрати кілька фільтрів, за якими будуть відображатися клієнти.

• Фільтр по назві компанії. Це необхідно, якщо у вас є дві і більше філій. Тоді їх можна назвати по різному вказати різні адреси і обрати необхідну в цьому фільтрі. 
• Фільтр за тегами. Кожного клієнта можна групувати за тегами, як це зробити розповідали раніше. Тут можна обрати саме групу клієнтів, які об’єднані спільним тегом. Він може стосуватися курсу, вивчення мов, віку і т.д.
• Фільтр за викладачем. Можна обрати відповідального викладача саме за конкретну групу клієнтів.
• Фільтр за ПІБ, телефоном. За особистої інформацією також є можливість знайти клієнта.
• Фільтри, які стосуються фінансів: можна вказати фільтр З боргами, З передплатою, Без дійсних Абонементів. Це необхідно, щоб слідкувати за проплатами в системі.
• Фільтр за заморозкою. Є можливість дізнатися, хто з клієнтів стоїть на заморозці.

Тепер є можливість слідкувати за клієнтами з допомогою фільтрів. Це особливо зручно у випадку великої бази клієнтів.