При сплаті наперед за 3 місяці, отримайте налаштування системи під ключ у подарунок. Строк дії акції - до 29.02.2024 🎁

Воронка продажів і як нею користуватися

Воронка продажів в срм Voopty це розділ залучення та утримання клієнтів. Сьогодні розповідаємо як вона функціонує.

  1. Натискаємо на “гамбургер” розділ Залучення та Утримання клієнтів. В системі можна робити кілька воронок продажів одночасно.Щоб зробити додаткову, варто натиснути на значок зліва зверху і Додати дошку.
  2. Щоб редагувати наявну дошку, натискаємо налаштування і змінюємо всі необхідні дані: назву розділі, їх кількість.
  3. Надалі можемо з’єднати воронку продажів з нашим сайтом. Щоб зробити це швидко, напишіть нам у службу підтримки срм Вупті. Тоді всі заявки з сайту, будуть автоматично потрапляти в воронку продажів.

Щоб додавати заявку вручну, необхідно в розділі натиснути плюсик в графу Заявки і вказати всі необхідні дані клієнта: ПІБ, філію, тег, співробітник і джерело.

Будь-яку заявку можна рухати в іншу графу, наприклад, Цікавість, Лист очікування і т.д. На будь-якому кроці є можливість додавати коментар про клієнта і проставляти дату.
Також є можливість поставити таймер, якщо клієнту потрібно перетелефонувати через певний час.

В розділі Залучення та Утримання клієнтів є 3 кольори: зелений, жовтий та червоний. Що вони означають:

Зелений – вже потрібно телефонувати
Жовтий- ще є час до дзвінка

Червоний – дзвінок уже прострочено 

Також в системі завжди є нагадування про клієнтів, з якими необхідно зв’язатися.

  • снятВ цьому розділі є можливість подивитися історію кожного клієнта, на якому він був етапі, і на якому перебуває зараз. 
  • снятВ системі є опції Відмова та Успіх. Їх можна зазначити відповідно до того, чи продовжує клієнт співпрацю з вами. Це можна позначити в статусі клієнта.

В кутку зліва є фільтр, де можна проглянути аналітику по клієнтах. Там можна вказати період часу і переглянути кількість пробних, скасувань та успішних клієнтів. В фільтрі також є можливість вказувати перегляд за іншими параметрами: співробітник, джерело, теги і тд. 

Не важливо, на якому етапі знаходиться клієнт, його завжди можна додати у воронку продажів. Щоб це зробити, заходимо у карту клієнта, натискаємо олівець – Додати у воронку продажів. Вказуємо всі дані і готово!

Срм система Voopty: як працювати з розкладом

Сьогодні поговоримо про те, як налаштовувати розклад в срм системі Вупті, додавати та скасовувати заняття або ставити в систему разові відвідування. 

  1. Як додати пробне заняття або разове відвідування:
  1. Заходимо в розклад (на панелі зверху є кнопка розкладу) і обираємо необхідне поле для встановлення уроку (в розкладі видно, чи стоять на цей час інші заняття, та чи пересікається разове відвідування з іншими уроками викладача)
  1. Обираємо в налаштування дату і час, ставимо конкретного викладача (або двох викладачів за необхідності). Далі обираємо Тип уроку (він залежить, від типів уроків, які встановили раніше в системі, наприклад, пробне заняття або індивідуальне англійська мова) та учня, який буде займатися в цей час
  1. Змінюємо тривалість заняття за необхідності. Тривалість заняття повинна виставитися, зважаючи на те, який тип уроки виставлений. Але якщо відбулися певні зміни, тривалість також можна змінити вручну
  1. Натискаємо кнопку Додати відвідування
  1. Тепер цей урок з’явився в розкладі

2. Як відмітити урок як проведений

  1. Заходимо в розклад, знаходимо необхідне заняття і натискаємо на нього
  2. Далі натискаємо на кнопку Урок відбувся
  3. Надалі з’явиться віконце з інформацією щодо заняття, в ньому можна залишити нотатки щодо уроку
  4. Якщо урок груповий механіка така ж, але в віконці у викладача є можливість відмітити, хто з учнів був присутнім, а хто – ні. Також можна обрати, чи штрафувати відсутнього учня. Якщо не штрафувати, з абонементу урок не буде списуватися
  5. Щоб зрозуміти чи урок відмічений, варто звернути увагу на кольори – на відміченому заняття виділяється напис глибоко чорним кольором, на невідміченому, відповідно, ні

3. Як скасувати заняття

  1. Заходимо в розклад, знаходимо необхідне заняття і натискаємо на нього
  2. Далі натискаємо на кнопку Скасувати урок. В розклад він буде закресленим
  3. Надалі є можливість зайти в інформацію щодо заняття (олівчик зліва) і вказати причину скасування

Після скасування варто оновити сторінку, тоді закреслені уроки зникнуть. Щоб побачити скасовані заняття, варто поставити фільтр Скасовані уроки, і вони всі будуть відображені автоматично в розкладі на сторінці. 

Срм система Voopty: як позначити відсутність

Якщо співробітник бере невелику відпустку, лікарняний або ж просто паузу, є можливість позначити цей перiод в системі. Така ж функція стосується і клієнта, який, до прикладу, хоче взяти паузу на кілька днів, тижні і т.д. Зараз розповімо, як це зробити.

Відсутність співробітника (викладача)

  1. Переходимо в розділ Мої співробітники і обираємо необхідного працівника
  2. Вказуємо розділ Відсутність – 2 можливі опції Тимчасова відсутність (на певний період) або Постійна відсутність (означає, що в конкретні дні та години викладач взагалі не може проводити заняття на постійній основі). Обираємо необхідний варіант
  3. В графі Постійна відсутність натискаємо на олівець для редагування і обираємо конкретні дні та годинки. Оновлюємо інформацію про співробітника
  4. Щоб вказати Тимчасову відсутність натискаємо кнопку справа Відсутність і вказуємо часовий проміжок.

Кожен співробітник може редагувати власну відсутність в своєму кабінеті, а ви, як власник, можете редагувати інформацію щодо відсутності по всіх співробітниках.

Щоб перевірити оновлення, заходимо в розклад, виставляємо фільтр на конкретного викладача, і в журналі буде відображено косою рискою проміжки часу, коли співробітник відсутній (тобто на коли заняття ставити не можна). 

Прибрати відсутність є можливість в тому ж розділі, варто просто натиснути кнопку Видалити.

Відсутність клієнта

Така функція необхідна у випадку, якщо клієнт бере невелику паузу на канікули, вихідні або ж просто тривалий час. Як поставити заняття на заморозку:

  1. Переходимо в розділ Мої клієнти – обираємо необхідного клієнта
  2. Натискаємо на три крапки справа зверху – обираємо опцію Заморозка
  3. Надалі необхідно вказати конкретні числа, коли клієнт буде відсутнім – натискаємо зберегти
  4. Тепер в розкладі на вказаний період клієнт буде відсутнім

Щоб побачити актуальну або ж попередні заморозки, вони є в особистому кабінеті клієнта під розкладом.