При сплаті наперед за 3 місяці, отримайте налаштування системи під ключ у подарунок. Строк дії акції - до 30.04.2024 🎁

Срм Voopty: Фільтри в розділі Мої клієнти

4 Квітня 2024
2 minutes
Back

Сьогодні поговоримо про те, як проставити фільтри в розділі “ Мої клієнти” в срм системі Вупті. Для цього необхідно зробити кілька кроків:

1. Натискаємо на меню зліва зверху – Переходимо в розділ Мої клієнти 

2. Справа зверху бачимо значок фільтру, обираємо його

Тепер бачимо можливість обрати кілька фільтрів, за якими будуть відображатися клієнти.

  • снятФільтр по назві компанії. Це необхідно, якщо у вас є дві і більше філій. Тоді їх можна назвати по різному вказати різні адреси і обрати необхідну в цьому фільтрі. 
  • снятФільтр за тегами. Кожного клієнта можна групувати за тегами, як це зробити розповідали раніше. Тут можна обрати саме групу клієнтів, які об’єднані спільним тегом. Він може стосуватися курсу, вивчення мов, віку і т.д.
  • снятФільтр за викладачем. Можна обрати відповідального викладача саме за конкретну групу клієнтів.
  • снятФільтр за ПІБ, телефоном. За особистої інформацією також є можливість знайти клієнта.
  • снятФільтри, які стосуються фінансів: можна вказати фільтр З боргами, З передплатою, Без дійсних Абонементів. Це необхідно, щоб слідкувати за проплатами в системі.
  • снятФільтр за заморозкою. Є можливість дізнатися, хто з клієнтів стоїть на заморозці.

Тепер є можливість слідкувати за клієнтами з допомогою фільтрів. Це особливо зручно у випадку великої бази клієнтів.