Автор: Vlad

Сьогодні поговоримо про найпоширеніші помилки при впровадженні CRM, зокрема системи Voopty, та способи їх уникнення. Зазначимо, що такі помилки знижують ефективність і ускладнюють роботу Вашого бізнесу.

Перша помилка: впровадження CRM без чіткого розуміння для чого це робиться.

Вирішення: визначте конкретні цілі.

Перед запуском системи рекомендуємо провести аудит усіх робочих бізнес-процесів і обрати серед них ті, які потребують оптимізації для покращення або полегшення робочого процесу. Це допоможе «закрити» нагальні робочі процеси, а отже, додасть продуктивності компанії.

Друга помилка: відсутність або погана якість навчання співробітників роботи з CRM.

Вирішення: забезпечте всіх користувачів можливістю навчання роботи із системою. Наприклад, розробіть внутрішні курси або тренінги з оцінюванням результатів навчання.

Це допоможе колективу швидше адаптуватися і ефективніше працювати, а Вам – відстежувати, кому зі співробітників потрібно додаткове навчання.

Третя помилка: CRM не налаштована під бізнес-процеси Вашої компанії.

Вирішення: у співпраці зі спеціалістами Voopty персоналізуйте налаштування системи відповідно до робочої специфіки Вашого бізнесу. Це пришвидшить та покращить загальну роботу CRM. 

Четверта помилка: спроба автоматизувати велику кількість бізнес-процесів одночасно.

Вирішення: поступова оптимізація.

Почніть з найважливіших етапів і з часом додавайте інші. Це дозволить запобігти стресу робочого персоналу внаслідок великого інформаційного навантаження. Відповідно, Ви уникнете погіршення продуктивності та якості роботи.

Пʼята помилка: відсутність інтеграції з іншими системами.

Вирішення: щоб не допустити звуження функціоналу CRM Voopty і користуватися всіма її перевагами, потрібно об’єднати систему з Вашими вей фор пей, лік пей, страйп (платіжки), ботами (тг та вайбер), бінотел (апі телефонія).

У цьому також допоможуть наші спеціалісти.

Уникаючи цих помилок, Ви зможете максимально ефективно використовувати CRM Voopty, а отже, покращити й полегшити роботу свого бізнесу.

Сьогодні поговоримо про те, як подивитися історію відвідувань та оплат в особистому кабінеті клієнта. 

Щоб переглянути історію відвідувань:

1. Переходимо на клієнта. Для цього заходимо в розділ Мої клієнти – натискаємо на необхідного клієнта

2. Гортаємо вниз сторінки на розділ Заняття

3. Обираємо проміжок часу та необхідний фільтр, за яким необхідно проглянути історію відвідувань – натискаємо кнопку Оновити

4. Тепер бачимо в списку заняття, які відвідав або не відвідав клієнт.

Ті заняття, що відбулися, відображаються в зеленому кольорі, а ті, що ні – закреслені. 

Також система показує заплановані заняття на майбутнє, в такому випадку вони відображаються жовтим.

Альтернативний варіант:

Якщо у клієнта є абонемент, то в картці клієнта натискаємо на нього. Тепер можемо побачити, які заняття увійшли в цей абонемент, а які були скасовані. 

Щоб переглянути історію оплат:

1. Переходимо на карту клієнта
2. Гортаємо вниз сторінки на розділ Платежі
3. Обираємо потрібний проміжок часу – натискаємо Оновити
4. Тепер бачимо всі оплати клієнта за цей час. В інформації є вид оплати, абонемент, тип уроку, вартість та дата. 
5. Також можна переглянути оплати по касах та поставити необхідний фільтр.

Є можливість відредагувати оплату, якщо вона не відповідає дійсності. Така можливість налаштовується в правах доступу співробітників.

Сьогодні поговоримо про те, як проставити фільтри в розділі “ Мої клієнти” в срм системі Вупті. Для цього необхідно зробити кілька кроків:

1. Натискаємо на меню зліва зверху – Переходимо в розділ Мої клієнти 

2. Справа зверху бачимо значок фільтру, обираємо його

Тепер бачимо можливість обрати кілька фільтрів, за якими будуть відображатися клієнти.

• Фільтр по назві компанії. Це необхідно, якщо у вас є дві і більше філій. Тоді їх можна назвати по різному вказати різні адреси і обрати необхідну в цьому фільтрі. 
• Фільтр за тегами. Кожного клієнта можна групувати за тегами, як це зробити розповідали раніше. Тут можна обрати саме групу клієнтів, які об’єднані спільним тегом. Він може стосуватися курсу, вивчення мов, віку і т.д.
• Фільтр за викладачем. Можна обрати відповідального викладача саме за конкретну групу клієнтів.
• Фільтр за ПІБ, телефоном. За особистої інформацією також є можливість знайти клієнта.
• Фільтри, які стосуються фінансів: можна вказати фільтр З боргами, З передплатою, Без дійсних Абонементів. Це необхідно, щоб слідкувати за проплатами в системі.
• Фільтр за заморозкою. Є можливість дізнатися, хто з клієнтів стоїть на заморозці.

Тепер є можливість слідкувати за клієнтами з допомогою фільтрів. Це особливо зручно у випадку великої бази клієнтів.