При оплате вперед за 3 месяца, получите настройку системы под ключ в подарок. Срок действия акции - до 30.04.2024 🎁

История посещения и оплаты у клиента: crm Voopty

Сегодня поговорим о том, как посмотреть историю посещений и оплат в личном кабинете клиента.

Чтобы просмотреть историю посещений:

1. Переходим на клиента. Для этого заходим в раздел Мои клиенты – нажимаем на необходимого клиента

2. Пролистываем вниз страницы на раздел Занятия

3. Выбираем промежуток времени и необходимый фильтр, по которому необходимо просмотреть историю посещений – нажимаем кнопку Обновить

4. Теперь видим в списке занятия, которые посетил или не посетил клиент.

Те занятия, которые состоялись, отображаются в зеленом цвете, а те, что нет – зачеркнуты.

Также система показывает запланированные занятия на будущее, в таком случае они отображаются желтым цветом.

Альтернативный вариант:

Если у клиента есть абонемент, то в карточке клиента нажимаем на него. Теперь можем увидеть, какие занятия вошли в этот абонемент, а какие были отменены.

Чтобы просмотреть историю оплат:

  1. Переходим на карту клиента
  2. Листаем вниз страницы на раздел Платежи
  3. Выбираем нужный промежуток времени – нажимаем Обновить
  4. Теперь видим все оплаты клиента за это время. В информации есть вид оплаты, абонемент, тип урока, стоимость и дата.
  5. Также можно просмотреть оплаты по кассам и поставить необходимый фильтр.

Есть возможность отредактировать оплату, если она не соответствует действительности. Такая возможность настраивается в правах доступа сотрудников.

Срм Voopty: Фильтры в разделе Мои клиенты

Сегодня поговорим о том, как проставить фильтры в разделе “Мои клиенты” в срм системе Вупти. Для этого необходимо сделать несколько шагов:

1. Нажимаем на меню слева сверху – переходим в раздел Мои клиенты

2. Справа сверху видим значок фильтра, выбираем его

Теперь видим возможность выбрать несколько фильтров, по которым будут отображаться клиенты.

  • снятФильтр по названию компании. Это необходимо, если у вас есть два и более филиалов. Тогда их можно назвать по разному указать разные адреса и выбрать необходимый в этом фильтре.
  • снятФильтр по тегам. Каждого клиента можно группировать по тегам, как это сделать рассказывали ранее. Здесь можно выбрать именно группу клиентов, которые объединены общим тегом. Он может касаться курса, изучения языков, возраста и т.д.
  • снятФильтр по преподавателю. Можно выбрать ответственного преподавателя именно за конкретную группу клиентов.
  • снятФильтр по ФИО, телефону. По личной информации также есть возможность найти клиента.
  • снятФильтры, которые касаются финансов: можно указать фильтр С долгами, С предоплатой, Без действительных Абонементов. Это необходимо, чтобы следить за проплатами в системе.
  • снятФильтр по заморозке. Есть возможность узнать, кто из клиентов стоит на заморозке.

Теперь есть возможность следить за клиентами с помощью фильтров. Это особенно удобно в случае большой базы клиентов.