Місяць: Листопад 2023

Сьогодні поговоримо про створення філії. Для цього в црм системі Вупті є окремий розділ “Мої філії” (в нього можна перейти, натиснувши на “гамбургер” в лівому верхньому кутку”. За стандартом уже буде створена одна філія, але можна створити ще одну додатково. Як це зробити?

1. Натискаємо в правому нижньому кутку пункт “Створити філію”. Надалі даємо їй назву і додаємо адресу, якщо це фізична студія. Адресу вказувати необов’язково – тоді прибираємо галочку і натискаємо “Створити студію”.
2. Надалі додаємо всю необхідну інформацію про студії: назву, фон, логотип, обираємо категорію і заповнюємо всі поля щодо робочих один і тд.
3. Вся вказана інформація зберігається автоматично, тобто додатково зберігати та оновлювати студію не потрібно.
4. На сторінці є можливість видалити студію для зручності, для цього необхідно натиснути на кнопку внизу сторінки.

Після заведення ще однієї філії є можливість її опублікувати. Для цього варто натиснути кнопку “Філія не опублікована”. Є можливість це не робити, просто порегулювавши повзунок. 

Також такої кнопки може не бути на сторінці, тоді потрібно написати менеджеру crm Вупті, ми відразу все налаштуємо.

Після налаштування всіх відповідних параметрів студію можна зберегти.

Як переглянути всі наявні філії:

1. Натискаємо розділ “Мої філії”
2. На сторінці бачимо відразу всі наявні студії на цей момент
3. Деякі студії можуть бути виділені більшою мірою, оскільки вони опубліковані. Якщо студія не опублікована, вона виділяється тьмяним сірим кольором.
4. Щоб відредагувати філію, варто натиснути на шестерню справа зверху на кнопці філії, обрати опцію “Публічна інформація” і редагувати необхідну інформацію – всі опубліковані дані можна змінити за бажанням
5. Якщо філія не потрібна – натискаємо “Видалити студію”.

По кожній філії є можливість вести особистий розклад, додавати співробітників і клієнтів. Працівники та клієнти, своєю чергою, можуть бути присутні на двох філіях, але розклади завжди окремі.

В црм Вупті можливий огляд статистики по клієнтах, а також фінансової складової. Знову ж, один із найбільш помітних плюсів срм системи – електронний журнал, де все зберігається в одному місці. Тож, як працювати з графою статистика і переглядати фінансові операції по срм.

Де знайти?

1. Переходимо у “гамбургер” в лівому верхньому вікні – натискаємо на розділ “Фінансова аналіти”
2. Налаштовуємо параметри, за якими необхідно побачити звітність: календарний проміжок, готівковий або безготівковий рахунок. Кількість параметрів можна змінювати, зважаючи на специфічність саме вашого бізнесу
3. Обираємо необхідний фільтр: наприклад, разова відвідування або абонементи. Кількість фільтрів також є можливість коригувати.
4. Оглядаємо виведені дані: прибутки, витрати, різницю.

Як переглянути платежі та витрати?

1. Переходимо у розділ “Звіт платежів”, тобто оплати, які зараховувалися від клієнтів
2. Налаштовуємо параметри для перегляду: кількість транзакцій, дату, готівка чи безготівковий рахунок і т.д
3. Для більш широкого аналізу заходимо в розділ “Витрати центру”.
4. Вносимо необхідні дані: зарплати викладачам, витрати на оренду. комунальні платежі, маркетинг і т.д. Тоді система буде автоматично прораховувати ваші витрати.

Також у срм системі Вупті можна переглядати статистику.

1. Для цього натискаємо на розділ “Статистика”
2. Обираємо параметри: проміжок часу (декілька місяців або навіть декілька років), обираємо тег, співробітника або ж конкретний тип уроку за необхідності
3. Натискаємо оновити і переглядаємо статистику

Аналіз статистики можливий за параметрами: активність вчителів, візити (скасовані і фактичні), нові клієнти, видалені клієнти. Є можливість налаштувати параметр “Візити за типом уроку”, “Типи оплат”, “Візити за тегом клієнта”, “Кількість клієнтів, які відвідал 1 або більше занять”.

Статистика в срм системі допоможе вам оптимізувати ефективність продажів і скеровуватиме прийняття рішень для побудови прибуткової бізнес-стратегії.

CRM Voopty має загальну статистику, щоб ви могли аналізувати результати своєї роботи на основі історії ваших угод.

Тобто ваш звіт містить:

• кількість створених/видалених угод за певний період часу;
• загальна вартість угод;
• продуктивність кожного члена вашої команди (репетитора або ж працівника);
• фінансовий висновок за період часу.

Сьогодні поговоримо про те, як додавати співробітників в систему. У Вупті можливо налаштувати всю необхідну інформацію і не вести паралельно паперовий облік. Отже, додаємо працівника лише у кілька кроків.

Крок 1. Переходимо у “гамбургер” зліва зверху – обираємо графу “Мої співробітники” – справа знизу натискаємо “Додати співробітника”

Крок 2. Вводимо всю необхідну інформацію про працівника: додаємо ПІБ, аватар, посаду, опис посади (наприклад, менеджер конкретної філії), номер телефону, пошту

Крок 3. Присвоюємо роль співробітнику. На сторінці є різні ролі: власник, адмін, педагог. Вони відрізняються можливістю доступу до даних. У педагога, наприклад, є доступ лише в особистий кабінет та до розкладу. Власник може надавати різні ролі працівникам і обмежувати їх в доступі до конкретної інформації. Наприклад, роль адміна можна розширити (натиснути повзунок вправо-вліво). 

Крок 4. Налаштувати касу, з якою працює співробітник – готівка або безготівковий розрахунок (є можливість обрати обидва пункти).

Крок 5. Налаштувати опцію змінювати інформацію про платежі. Тобто якщо адміністратор працює з прийманням оплат, тоді зможе змінювати необхідні дані в ході внесення в систему. 

Крок 6. Натиснути “Оновити інформацію” в правому нижньому кутку. Співробітника додано в систему!

Надалі є можливість редагувати будь-яку інформацію про вашого працівника, змінювати особисті дані і всі доступи. Для цього є кілька розділів на сторінці: “Інформація”, “Активність”, “Відсутність”, “Повідомлення”, “Зарплатня та витрати”.

Є можливість надати доступ менеджеру до власного кабінету, тоді потрібно натиснути кнопку “Запросити співробітника” і надіслати виведене посилання. За ним працівник авторизовується в системі, вводить пароль, тоді система реєструє автоматично кабінет.

Як налаштувати публічність викладача:

1. Заходимо в систему, розділ “Мої співробітники”
2. Обираємо конкретного викладача, інформацію якого потрібно поредагувати
3. Переходимо в розділ “Інформація” і вимикаємо кнопку “Прихований(не показувати на сторінці студії)”
4. Оновлюємо інформацію про співробітника
5. Тепер при виході на публічну сторінку вашої школи будь-якому клієнту демонструється інформація про викладача і можливість забронювати з ним заняття.