При оплате вперед за 3 месяца, получите перенос данных под ключ в подарок. Срок действия акции - до 31.12.2024 🎁

5 распространённых ошибок при внедрении CRM и как их избежать

Сегодня поговорим о наиболее распространённых ошибках при внедрении CRM, в частности системы Voopty, и способах их избежать. Эти ошибки могут снизить эффективность и усложнить работу вашего бизнеса.

Ошибка 1: Внедрение CRM без чёткого понимания, для чего это делается.

Решение: Определите конкретные цели.
Перед запуском системы рекомендуем провести аудит всех бизнес-процессов и выбрать те, которые нуждаются в оптимизации для улучшения или упрощения рабочего процесса. Это поможет «закрыть» актуальные задачи, что повысит производительность компании.

Ошибка 2: Отсутствие или низкое качество обучения сотрудников работе с CRM.

Решение: Обеспечьте всех пользователей возможностью обучения работе с системой.
Например, разработайте внутренние курсы или тренинги с оценкой результатов обучения. Это поможет коллективу быстрее адаптироваться и работать эффективнее, а вам — отслеживать, кому из сотрудников необходимо дополнительное обучение.

Ошибка 3: CRM не настроена под бизнес-процессы вашей компании.

Решение: Персонализируйте настройки системы в сотрудничестве со специалистами Voopty, адаптируя их под рабочую специфику вашего бизнеса. Это ускорит и улучшит общую работу CRM.

Ошибка 4: Попытка автоматизировать слишком много бизнес-процессов одновременно.

Решение: Постепенная оптимизация.
Начните с наиболее важных этапов и постепенно добавляйте другие. Это поможет избежать стресса у сотрудников из-за большого информационного потока, а значит, предотвратить снижение производительности и качества работы.

Ошибка 5: Отсутствие интеграции с другими системами.

Решение: Чтобы не ограничивать функционал CRM Voopty и воспользоваться всеми её преимуществами, необходимо интегрировать систему с платёжными сервисами (Wayforpay, LiqPay, Stripe), ботами (Telegram и Viber) и телефонными API (Binotel).
Наши специалисты также помогут с этим.

Избегая этих ошибок, вы сможете максимально эффективно использовать CRM Voopty и улучшить работу вашего бизнеса.

История посещения и оплаты у клиента: crm Voopty

Сегодня поговорим о том, как посмотреть историю посещений и оплат в личном кабинете клиента.

Чтобы просмотреть историю посещений:

1. Переходим на клиента. Для этого заходим в раздел Мои клиенты – нажимаем на необходимого клиента

2. Пролистываем вниз страницы на раздел Занятия

3. Выбираем промежуток времени и необходимый фильтр, по которому необходимо просмотреть историю посещений – нажимаем кнопку Обновить

4. Теперь видим в списке занятия, которые посетил или не посетил клиент.

Те занятия, которые состоялись, отображаются в зеленом цвете, а те, что нет – зачеркнуты.

Также система показывает запланированные занятия на будущее, в таком случае они отображаются желтым цветом.

Альтернативный вариант:

Если у клиента есть абонемент, то в карточке клиента нажимаем на него. Теперь можем увидеть, какие занятия вошли в этот абонемент, а какие были отменены.

Чтобы просмотреть историю оплат:

  1. Переходим на карту клиента
  2. Листаем вниз страницы на раздел Платежи
  3. Выбираем нужный промежуток времени – нажимаем Обновить
  4. Теперь видим все оплаты клиента за это время. В информации есть вид оплаты, абонемент, тип урока, стоимость и дата.
  5. Также можно просмотреть оплаты по кассам и поставить необходимый фильтр.

Есть возможность отредактировать оплату, если она не соответствует действительности. Такая возможность настраивается в правах доступа сотрудников.

Срм Voopty: Фильтры в разделе Мои клиенты

Сегодня поговорим о том, как проставить фильтры в разделе “Мои клиенты” в срм системе Вупти. Для этого необходимо сделать несколько шагов:

1. Нажимаем на меню слева сверху – переходим в раздел Мои клиенты

2. Справа сверху видим значок фильтра, выбираем его

Теперь видим возможность выбрать несколько фильтров, по которым будут отображаться клиенты.

  • снятФильтр по названию компании. Это необходимо, если у вас есть два и более филиалов. Тогда их можно назвать по разному указать разные адреса и выбрать необходимый в этом фильтре.
  • снятФильтр по тегам. Каждого клиента можно группировать по тегам, как это сделать рассказывали ранее. Здесь можно выбрать именно группу клиентов, которые объединены общим тегом. Он может касаться курса, изучения языков, возраста и т.д.
  • снятФильтр по преподавателю. Можно выбрать ответственного преподавателя именно за конкретную группу клиентов.
  • снятФильтр по ФИО, телефону. По личной информации также есть возможность найти клиента.
  • снятФильтры, которые касаются финансов: можно указать фильтр С долгами, С предоплатой, Без действительных Абонементов. Это необходимо, чтобы следить за проплатами в системе.
  • снятФильтр по заморозке. Есть возможность узнать, кто из клиентов стоит на заморозке.

Теперь есть возможность следить за клиентами с помощью фильтров. Это особенно удобно в случае большой базы клиентов.