Месяц: Февраль 2024

Воронка продаж в срм Voopty это раздел привлечения и удержания клиентов. Сегодня рассказываем как она функционирует.

1. Нажимаем на «гамбургер» раздел Привлечение и Удержание клиентов. В системе можно делать несколько воронок продаж одновременно, чтобы сделать дополнительную, стоит нажать на значок слева сверху и Добавить доску.
2. Чтобы редактировать имеющуюся доску, нажимаем настройки и меняем все необходимые данные: название разделе, их количество.
3. В дальнейшем можем соединить воронку продаж с нашим сайтом. Чтобы сделать это быстро, напишите нам в службу поддержки срм Вупти. Тогда все заявки с сайта, будут автоматически попадать в воронку продаж.

Чтобы добавлять заявку вручную, необходимо в разделе нажать плюсик в графу Заявки и указать все необходимые данные клиента: ФИО, филиал, тег, сотрудник и источник.

Любую заявку можно двигать в другую графу, например, Любопытство, Лист ожидания и т.д. На любом шаге есть возможность добавлять комментарий о клиенте и проставлять дату. 

Также есть возможность поставить таймер, если клиенту нужно перезвонить через определенное время.

В разделе Привлечение и Удержание клиентов есть 3 цвета: зеленый, желтый и красный. Что они означают:

Зеленый — уже нужно звонить

Желтый — еще есть время до звонка

Красный — звонок уже просрочен 

Также в системе всегда есть напоминание о клиентах, с которыми необходимо связаться.

• В этом разделе есть возможность посмотреть историю каждого клиента, на каком он был этапе, и на каком находится сейчас. 
• В системе есть опции Отказ и Успех. Их можно отметить в соответствии с тем, продолжает ли клиент сотрудничество с вами. Это можно обозначить в статусе клиента.

В углу слева есть фильтр, где можно просмотреть аналитику по клиентам. Там можно указать период времени и просмотреть количество пробных, отмененных и успешных клиентов. В фильтре также есть возможность указывать просмотр по другим параметрам: сотрудник, источник, теги и тд. 

Не важно, на каком этапе находится клиент, его всегда можно добавить в воронку продаж. Чтобы это сделать, заходим в карту клиента, нажимаем карандаш — Добавить в воронку продаж. Указываем все данные и готово!

Сегодня поговорим о том, как настраивать расписание в срм системе Вупти, добавлять и отменять занятия или ставить в систему разовые посещения. 

1. Как добавить пробное занятие или разовое посещение:

1. Заходим в расписание (на панели сверху есть кнопка расписания) и выбираем необходимое поле для установки урока (в расписании видно, стоят ли на это время другие занятия, и пересекается ли разовое посещение с другими уроками преподавателя)

2. Выбираем в настройках дату и время, ставим конкретного преподавателя (или двух преподавателей при необходимости). Далее выбираем Тип урока (он зависит, от типов уроков, которые установили ранее в системе, например, пробное занятие или индивидуальное английский язык) и ученика, который будет заниматься в это время

3. Изменяем продолжительность занятия при необходимости. Продолжительность занятия должна выставиться, исходя из того, какой тип урока выставлен. Но если произошли определенные изменения, продолжительность также можно изменить вручную

4. Нажимаем кнопку Добавить посещение

5. Теперь этот урок появился в расписании

2. Как отметить урок как проведенный

1. Заходим в расписание, находим необходимое занятие и нажимаем на него
2. Далее нажимаем на кнопку Урок состоялся
3. В дальнейшем появится окошко с информацией по занятию, в нем можно оставить заметки по уроку
4. Если урок групповой механика такая же, но в окошке у преподавателя есть возможность отметить, кто из учеников присутствовал, а кто — нет. Также можно выбрать, штрафовать ли отсутствующего ученика. Если не штрафовать, с абонемента урок не будет списываться
5. Чтобы понять отмечен ли урок отмечен, стоит обратить внимание на цвета — на отмеченном занятия выделяется надпись глубоко черным цветом, на неотмеченном, соответственно, нет

3. Как отменить занятие

1. Заходим в расписание, находим необходимое занятие и нажимаем на него
2. Далее нажимаем на кнопку Отменить урок. В расписании он будет зачеркнутым
3. В дальнейшем есть возможность зайти в информацию по занятию (карандашик слева) и указать причину отмены

После отмены стоит обновить страницу, тогда зачеркнутые уроки исчезнут. Чтобы увидеть отмененные занятия, стоит поставить фильтр Отмененные уроки, и они все будут отображены автоматически в расписании на странице.