Как работать с воронкой продаж – раздел “Привлечение удержание клиентов”

В системе есть возможность создать неограниченное количество воронок для работы как с лидами, так и с клиентами.

Как создать данную воронку:

1. Переходим в раздел “Привлечение/удержание клиентов”.

2. Далее нажимаем на шестеренку слева, чтобы адаптировать под себя вид воронки – “Настройки”.

3. В “Настройках” можем задать название воронки и каждому этапу. При необходимости этапы можно создать дополнительные, можно удалить существующие, а также переименовать каждый столбик и добавить определенное действие на каждом этапе.

4. После внесения всех корректив важно выбрать “Сохранить” справа внизу.

Если нужно создать еще одну или несколько воронок, заходим в раздел “Привлечение/удержание клиентов”, нажимаем на шестеренку в верхней левой части экрана и выбираем “Добавить доску”.

Видео-урок: