Kategoria: donotuse

Dziś omówimy, jak sprawdzić historię wizyt i płatności w panelu klienta.

Jak sprawdzić historię wizyt?

1. Przejdź do profilu klienta. W tym celu otwórz sekcję Moi klienci i wybierz odpowiedniego klienta.
2. Przewiń stronę w dół do sekcji Zajęcia.
3. Wybierz przedział czasowy i odpowiedni filtr, według którego chcesz przeglądać historię wizyt, a następnie kliknij Aktualizuj.
4. Teraz na liście zobaczysz zajęcia, w których klient uczestniczył lub które opuścił.

• Odbyte zajęcia są oznaczone na zielono.
• Nieodbyte zajęcia są przekreślone.
• Zaplanowane przyszłe zajęcia są oznaczone na żółto.

Alternatywna opcja

Jeśli klient ma aktywny abonament, kliknij na niego w karcie klienta. Teraz możesz zobaczyć, które zajęcia zostały uwzględnione w tym abonamencie, a które zostały anulowane.

Jak sprawdzić historię płatności?

1. Przejdź do karty klienta.
2. Przewiń stronę w dół do sekcji Płatności.
3. Wybierz odpowiedni przedział czasowy i kliknij Aktualizuj.
4. Teraz zobaczysz wszystkie płatności klienta dokonane w tym okresie.

Informacje o płatnościach obejmują:

• Rodzaj płatności,
• Abonament,
• Typ zajęć,
• Kwotę,
• Datę płatności.

Możesz również przeglądać płatności według kas i zastosować odpowiednie filtry.

Jeśli dane płatności nie są zgodne z rzeczywistością, istnieje możliwość ich edycji. Ta opcja jest dostępna w ustawieniach uprawnień pracowników.

Dziś omówimy, jak ustawić filtry w sekcji „Moi klienci” w systemie CRM Voopty. Aby to zrobić, należy wykonać kilka kroków:

1. Kliknij menu w lewym górnym rogu i przejdź do sekcji Moi klienci.
2. W prawym górnym rogu zobaczysz ikonę filtra – wybierz ją.

Teraz masz możliwość wyboru kilku filtrów, według których będą wyświetlani klienci.

• Filtr według nazwy firmy. Jeśli masz dwie lub więcej filii, możesz nadać im różne nazwy, wskazać różne adresy i wybrać odpowiednią opcję w tym filtrze.
• Filtr według tagów. Każdego klienta można grupować za pomocą tagów (wcześniej omawialiśmy, jak to zrobić). Tutaj możesz wybrać konkretną grupę klientów, którzy są połączeni wspólnym tagiem – np. kurs językowy, grupa wiekowa itp.
• Filtr według lektora. Możesz wybrać odpowiedzialnego lektora dla konkretnej grupy klientów.
• Filtr według imienia, nazwiska i numeru telefonu. Istnieje również możliwość wyszukania klienta na podstawie danych osobowych.
• Filtry związane z finansami:
  • Z długami – pokazuje klientów z zaległymi płatnościami.
  • Z przedpłatą – pokazuje klientów, którzy dokonali płatności z góry.
  • Bez aktywnych abonamentów – pomaga śledzić klientów, którzy nie mają aktywnej subskrypcji.
• Filtr według statusu zamrożenia. Możesz sprawdzić, którzy klienci mają status tymczasowego zawieszenia.

Teraz śledzenie i zarządzanie klientami za pomocą filtrów jest znacznie łatwiejsze. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużej bazy klientów.

Dziś porozmawiamy o tym, jak rozpocząć pracę z systemem Voopty, a także o głównych blokach.

1 blok – Harmonogram

Jest to wygodny kalendarz. Można go przeglądać w formacie tygodnia, dnia i miesiąca. Można zmieniać okres w zależności od tego, czy potrzebny jest obecny, poprzedni czy przyszły grafik.

Na stronie znajdują się wygodne filtry: Nauczyciel, Klasa. Dzięki nim można wybrać harmonogram konkretnej sali, jeśli masz ich kilka. Lub wybrać konkretnego nauczyciela i przeglądać jego zajęcia w wybranym okresie.

Można również filtrować widok strony według kilku innych parametrów: Tylko rozpoczęte lekcje, Anulowane lekcje, Kolory sal, Tylko moje lekcje.

Tylko rozpoczęte lekcje – lekcje, które odbywają się teraz
Anulowane lekcje – lekcje, które zostały anulowane ręcznie jednorazowo

Kolory sal – możliwość grupowania harmonogramu według kolorów. Kolory można ustawić podczas ustalania stałego harmonogramu Kursów i Grup. Można też wybrać konkretny kolor dla wybranego nauczyciela.

Tylko moje lekcje – funkcja dla nauczycieli, aby sprawdzić swój harmonogram

Aby zobaczyć wszystkie funkcje systemu, należy kliknąć menu w lewym górnym rogu.
Główne bloki to: Sale lekcyjne, Kursy i grupy, Moje filie, Moi klienci, Pozyskiwanie i utrzymanie klientów, Moi pracownicy, Ustawienia cen i abonamentów, Raporty o abonamentach, Koszty centrum.

To są główne sekcje, które są potrzebne do pracy. W systemie są także dodatkowe bloki. Można je znaleźć w menu po lewej stronie.

W prawym górnym rogu znajdują się 3 przyciski: przycisk harmonogramu (szybki dostęp), przycisk Moi klienci, Informacje o Twoim koncie (tutaj można zmienić hasło, dane osobowe lub wylogować się z konta), możliwość zmiany języka.