Як працювати із воронкою продажів – розділ “Залучення утримання клієнтів”

В системі є можливість створити необмежену кількість воронок для роботи як з лідами, так і з клієнтами.

Як створити дану воронку:
1. Переходимо в розділ “Залучення/утримання клієнтів”.

2. Далі натискаємо на шестерню зліва, щоб адаптувати під себе вигляд воронки – “Налаштування”.

3. В “Налаштуваннях” можемо задати назву воронки та кожному етапу. При необідності етапи можна створити додаткові, можна видалити існуючі, а також перейменувати кожен стовпчик та додати певну дію на кожному етапі.

 4. Після внесення всіх коректив важливо обрати “Зберегти” справа внизу. 

Якщо потрібно створити ще одну чи декілька воронок, заходимо в розділ “Залучення/утримання клієнтів”, натискає на шестерню в верхній лівій частина екрана та обираємо “Додати дошку”.

Відео-урок: