При оплате вперед за 3 месяца, получите настройку системы под ключ в подарок. Срок действия акции - до 30.04.2024 🎁

СРМ Voopty: как работать с финансами

3 ноября 2023
< 1 minutes
Back

В црм Вупти возможен обзор статистики по клиентам, а также финансовой составляющей. Опять же, один из самых заметных плюсов срм системы – электронный журнал, где все хранится в одном месте. Итак, как работать с графой статистика и просматривать финансовые операции по срм.

Где найти?

  1. Переходим в “гамбургер” в левом верхнем окне – нажимаем на раздел “Финансовая аналитика”
  2. Настраиваем параметры, по которым необходимо увидеть отчетность: календарный промежуток, наличный или безналичный счет. Количество параметров можно менять, учитывая специфичность именно вашего бизнеса
  3. Выбираем необходимый фильтр: например, разовое посещение или абонементы. Количество фильтров также есть возможность корректировать.
  4. Рассматриваем выведенные данные: прибыли, расходы, разницу.

Как пересмотреть платежи и расходы?

  1. Переходим в раздел “Отчет платежей”, то есть оплаты, которые зачислялись от клиентов
  2. Настраиваем параметры для просмотра: количество транзакций, дату, наличные или безналичный счет и т.д
  3. Для более широкого анализа заходим в раздел “Расходы центра”.
  4. Вносим необходимые данные: зарплаты преподавателям, расходы на аренду. коммунальные платежи, маркетинг и т.д. Тогда система будет автоматически просчитывать ваши расходы.

Также в срм системе Вупти можно просматривать статистику.

  1. Для этого нажимаем на раздел “Статистика”.
  2. Выбираем параметры: промежуток времени (несколько месяцев или даже несколько лет), выбираем тег, сотрудника или конкретный тип урока при необходимости.
  3. Нажимаем обновить и просматриваем статистику.

Анализ статистики возможен по параметрам: активность учителей, визиты (отмененные и фактические), новые клиенты, удаленные клиенты. Есть возможность настроить параметр “Визиты по типу урока”, “Типы оплат”, “Визиты по тегу клиента”, “Количество клиентов, посетивших 1 или более занятий”.

Статистика в срм системе поможет вам оптимизировать эффективность продаж и будет направлять принятие решений для построения прибыльной бизнес-стратегии.

CRM Voopty имеет общую статистику, чтобы вы могли анализировать результаты своей работы на основе истории ваших сделок.

То есть ваш отчет содержит:

  • количество созданных/удаленных сделок за определенный период времени;
  • общая стоимость сделок;
  • производительность каждого члена вашей команды (репетитора или же работника);
  • финансовое заключение за период времени.